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苏宁云商(002024)携手江苏舜天提升品牌影响力 互联网转型迈入直道加速阶段



   
    公司近况
    3月3日下午,苏宁签约成为江苏舜天足球俱乐部的2015年主赞助商,双方将在商业运营、球队和粉丝建设等方面进行深度合作。
    评论
    国家最高层面推进足球改革,股票行情分析,体育产业未来成长空间巨大。上周《中国足球改革总体方案》获中央深改组会议通过,表明政府高层对改变足球现状的决心非常坚决,足球作为体育核心项目,将在推动我国体育产业迈向5万亿产值目标中发挥引领作用。苏宁在此背景下涉足中国足球行业,未来将分享足球改革红利。
    苏宁本次牵手中超强队江苏舜天,将极大的提升苏宁易购品牌传播力与影响力,有利于公司拓展客户群,挖掘粉丝经济。
    本次签约我们认为是苏宁在市场营销上的又一次守正出奇。足球在人们日常生常中传播力与影响力巨大,苏宁本次成为江苏舜天足球俱乐部的2015年主赞助商(苏宁易购LOGO在舜天球衣胸前展现),本质相当于一次营销广告,暂未涉及舜天股权,因此预计投资额在几千万元,且未来投资额可控。
    多角度拓展客户群,既赚人气又赚粉丝经济,助力苏宁易购成长。江苏舜天作为中超足球强队,在中国拥有庞大球迷群体,苏宁通过赞助有望拓展自身客户群,充分挖掘粉丝经济。
    涉足体育领域能对公司PPTV业务带来良好促进。苏宁控股公司PPTV本身在体育赛事直播、篮球足球版权内容等方面优势明显,本次合作有助于PPTV打造体育赛事运营平台,体育用品销售、赛事转播、内容运营等方面均有望受益。
    苏宁互联网转型已进入“直道加速”阶段。受益苏宁产品线拓展,物流改善等消费体验提升,叠加14年低基数,预计公司15年营收增速、净利润(不考虑门店处臵收益)将提升。此外公司以开放思维打造零售、物流、金融的互联网生态圈也初具雏形。预计苏宁上半年线上增速在80%以上(Q1线上增速预计更高)。
    估值建议
    考虑公司营收的快速增长趋势,明天股市,我们上调2015-2016年盈利预测,营收分别上调8.6%、8.4%,净利分别上调17.6%、21.7%。
    持续推荐。我们认为苏宁的互联网转型已驶入发展快车道,坚定看好其打造互联网零售生态圈的市值成长空间,上调目标价13%至15.3元,对应2015年0.9倍PS,重申推荐。
    风险
    线上业务增速低于预期,消费市场持续低迷,行业竞争加剧。



 

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