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A股股市到底为什么大涨?十大观点解读7月股票暴%

  天风证券刘晨明:“短平快的风格小漂移” Q3关注高增长和超预期的公司

  天风证券联席首席分析师刘晨明分析,估值的极端分化,明天股市,是低估值板块修复的最大逻辑,而估值一定程度收敛后,如果信用周期不能持续扩张,低估值的吸引力也自然下降,当前我们更倾向于认为这是一次短平快的风格小漂移,股票大盘走势,低估值板块核心主线是具备自我强化逻辑的券商。

  在短平快的风格小漂移之后,Q3的业绩窗口期可以均衡风格继续关注高增长和超预期的公司,Q4建议关注日历效应推动低估值且业绩不错的板块占优的机会,比如家电、家居、建材、工程机械等。

  更长期维度来看,高景气仍然是制胜因子。长期看好一个中心(5G&数据中心)和三个基本点(三大渗透率未来有望快速提升的板块:新能源车、无线耳机、信创)。

  兴业王德伦:A股正经历首次长牛,最大主线仍是核心资产

  兴业证券首席策略分析师王德伦表示,7月首周行情主要是一系列利好消息提振投资者情绪所致,蓝筹股近日的崛起并非风格切换,而是风格配置的再平衡与扩散。

  他说:“整体来看目前市场风格未变,最大的主线依然是核心资产,核心资产的扩散与再平衡。金融地产周期科技等高性价比核心资产都是‘香饽饽’,这才是‘蓝筹搭台,成长唱戏’。没有金融地产周期的表现,蓝筹搭不了台,成长又如何唱戏?未来市场行情可能会进一步扩散到基本面恢复较快、景气向上的方向。”

  在此前的年度策略展望采访中,王德伦就不吝看好A股市场,认为在国家重视、居民配置、机构配置、全球配置的四重奏下,A股正在经历历史上第一次“长牛”,将迎来属于我们自己的“权益时代”。

  兴业王德伦:A股正经历首次长牛,最大主线仍是核心资产

  兴业证券首席策略分析师王德伦表示,7月首周行情主要是一系列利好消息提振投资者情绪所致,蓝筹股近日的崛起并非风格切换,而是风格配置的再平衡与扩散。

  他说:“整体来看目前市场风格未变,最大的主线依然是核心资产,核心资产的扩散与再平衡。金融地产周期科技等高性价比核心资产都是‘香饽饽’,这才是‘蓝筹搭台,成长唱戏’。没有金融地产周期的表现,蓝筹搭不了台,成长又如何唱戏?未来市场行情可能会进一步扩散到基本面恢复较快、景气向上的方向。”

  在此前的年度策略展望采访中,王德伦就不吝看好A股市场,认为在国家重视、居民配置、机构配置、全球配置的四重奏下,A股正在经历历史上第一次“长牛”,将迎来属于我们自己的“权益时代”。

  李湛:第8轮混沌周期已来,股票大盘走势,沪指有望升至3800点

  近期市场大涨的原因主要有三:其一,深市注册制与沪市指数调整等资本市场改革,为指数趋势性上涨奠定制度基础,激发投资者,特别是机构投资者大举加仓,引发近期市场大涨;其二,在境外新冠疫情持续失控的情况下,美国资本市场冲高回落调整,增加境外资本市场的不确定性风险;国内持续向好的基本面,对北上资金形成正向吸引力;其三,直接原因是机构投资者与北上资金持续大规模净流入,点燃“牛市”情绪,散户追随引发市场放量上涨。

  根据混沌理论的周期结构,上证综指第8轮混沌周期的始点为2020-03-27, 目前尚处于牛市的初期。但相对前期而言,资本市场的风格由前期的大消费向大周期与大金融类切换,属于牛市初期成份股强于其他个股的结构性行情。若以历次混沌周期未来6个月的涨跌幅做为参考基础,我们预期未来6个月内,上证指数大概率将创2018年以来新高至3800点。

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